今天给大家介绍一下ERP系统单位资料模板的下载与导入。那么我们来进入软件，先把这个模板下载下来，这个方法是很简单的，在期初设置里面有个客户资料模板下载，我们把它保存到桌面，然后我们打开看一下这里面。为了给大家一个示范，我们是放了一些模拟资料的，这里面的联系人电话都是一个模拟数据，它是不真实的，只是一个参考。那么大家要注意什么呢？
我们在这里面会给大家讲一讲这个资料模板准备的说明和导入注意的事项。首先来说，大家可以看到我们的第一列这里会有一个标注符号，会告诉你这里有什么要注意的事项。比如说业务员这里，导入之前请先建好业务员的名称，导入的时候会自动去搜索，如果找到了就会变成对应的业务员的，如果没有找到就会反过来归到管理员的名下。现在看一下，比如说我们前面几个是管理员的后面是总经理的客户，所以说系统里面一定要有总经理这个账号，如果没有的话，他都会把它归为管理员名下，那么具体的比如说是张工或者其他的，那么它具体的用户名呢也会直接把它分配给对应的名下。或者是我们的员工自己提供一下自己的这些客户资料，然后系统管理员统一做一个检查，再分不同的业务员再进入一个导入，这也是一个方法。
第二个是我们的客户编码要注意的是什么呢？如果你在资料里面确实是客户是带编码的，或者有时候生产型企业客户名称根本就不出现，这个时候你的客户编码是有一定的含义的。可能相关人员可以一眼看出来的这个编码对应的哪家客户，这个时候我们就是建议事先对这个客户进行一个编码，比如说按地域或者是深圳这些你就以拼音字母大写开头，那么你定义的话系统就不自动生成了；如果你保留是空白的，那么系统就会自动的为你生成这个客户编码。不知道大家还记不记得我们的编码规则是什么样的，它是在这个系统维护里面常规选项，这里有前面两个字母是CU，后面是年月日。
客户名称这一栏是一个必填字段，一般我建议这里要填写企业的法定名称，就是要填完整的，不要来写简称，因为我们有一栏会专门来写一个简称的。客户名称这一列是允许有重复的，比如说这个安远科技，假设说搜集的客户资料有两个人或者三个人的名片，那么我们整理的时候就会有两三个联系人，那么这个时候我们准备一个excel表不是在联系人后面写多个联系人，而是把这一行给复制粘贴过来，然后把联系人的信息改掉就可以了。那我们在导入的时候会自动的进行一个识别，把这三个联系人归到同一家公司里面，他不会导出来三个客户名称，就是说会自动的进行一个智能分析和归类，这是讲到我们关于客户名称这一块。
另外这个省份的准备也做了一个说明，就是说各省后面带“省”字，比如说广东省就应该带一个“省”字，就不能说是广东，这是我们的标准字典。如果说你本身全部把我们这里进行一个修改，比如说你是外贸的，你写一个国家，那就另当别论了。那么自治区的话就不要带这些，那就直接写广西就可以了。然后直辖市呢是要带“市”的，我们会根据这些字典进行一个匹配。这个城市后面也是要带一个“市”的。
那我们再看一下黄色的部分，第一列是联系人必填，如果你不清楚名字叫什么呢，你可以填写一个“待确定”，或者是“王某”也可以；后面的这个号码至少要有一个，电话、传真、手机、EMAIL、 QQ你至少要填写一个，那你都没有这个客户资料肯定就进不去了。那么以后可能就是微信也慢慢比较多，我们也会随着软件的升级把微信作为一个导入的方式之一，大家请敬请期待。
另外还给大家讲一下导入这个联系记录。比如说这个客户，你之前已经联系过n多次了，哪一天联系了，一般来说我们就是在一个格子里面来进行一个补充。要根据我们的一个规范的格式来进行一个填写。我们在导入之后可以看到他这个联系记录也直接带过来了的，这。是讲到我们客户资料准备的需要注意的事项，
那就给大家介绍在ERP系统里如何进行一个导入。第一步选择模板，那么选择之前大家一定要注意，要把它进行一个保存，然后关闭原表格，然后再进行一个导入，选好之后我们会有一个自动的匹配，那么这里是全部自动匹配了的，就不用再做手工的匹配了，然后点下一步，在导入的时候
大家要注意的是你这批资料是有意向的或者是成交的，我们建议是把成交的客户做一张excel表，把有意向的再另外做一张。就是一个业务员，他有两张excel表，我们分成两次导入，这样的话我们就不用再去修改客户的类型了。我们点击下一步，我们点击是，然后就会进行一个导入，那么我们导入的时候会自动做一个排重，刚才我们看到了是根据客户名称的全名进行排重的。然后如果有多个同名的我们就会判断同名的下面的联系人的姓名是否一样，不相同的话我们就会把第二个联系人相应的名称和联系方式追加到之前的客户资料下面。这是讲到客户资料的一个排重规则。
那导入之后如何检查我们可以来看一下。
主要是在业务中心这里看一下这些资料是否齐全，那么它对应的业务员是不是正确。这里还有一个在统计报表里面有一个客户清单一栏表，然后我们可以看到这里面的一些清单，这样的话就可以在数量上做一个检查。
关于单位资料，我们就讲到这里。