客户类型视频文字版

 给大家介绍一下ERP系统期初设置里面的客户类型的设置。

那么首先给大家介绍一下我们系统里面可以识别的客户类型。我们回到软件期初设置里面的客户类型，系统里面它支持哪几大类呢？它又代表什么样的含义，会影响哪些操作呢？那我给大家介绍一下。我们按一下新增，最底下就有一个客户大类，这个客户大类就已经决定了我们支持的类型，一个是客户类型，就是客户来向我们买产品的；第二种呢是供应商，比如说我们采购的就是供应商。渠道商是什么概念呢？渠道商在系统当中它含括的两种情况，第一种呢是全国各地的代理商，他在订单里面是需要去区分哪些代理接下来的，那我们就可以把他勾选为其中的一个渠道商，同时呢？他又向我们拿货，那我们也可能把他勾选为客户。另外一个就是我们自己的分公司，我们可能会有广州分公司啊上海分公司啊，或者是北京分公司，那么这些分公司我们也把它勾选为渠道商，它的含义在于以后我们针对于分公司做一个业绩汇总的时候就方便多了。讲一下本单位，就是上软件的单位，比如说我们是火凤凰科技上这个软件，那我就在业务中心录取这个资料的时候就把它勾选为本单位。竞争对手就不多说了，还有其他的一些类。

若你勾选为客户，他会在哪些地方展现，会受到什么样的影响。客户首先是能够在业务中心这边查得到的，比如说我们看一下这个单位明细里面这里的类型就已经勾选为b类客户和供应商了，我们找一下纯粹只是勾选为b类客户的的，那么这里我们设置了，更是因为在起初设置里面我们对应的大类是客户，所以说在业务中心可以看到。这个呢是如果你是客户的话，你要给他做报价，在新增报价单的时候。他会列出来所有的客户。那你没有勾选一个公司为客户这个大类的话，那么在这里是显示不出来的。渠道商在这里顺便讲一下，我们不但是说合同里面可以跟踪到我们是哪一个分公司或者总部签的单，你在报价里面也可以体现这一点，这样的话他有什么样的好处呢？之后我们统计分工各个分公司业绩的时候就会非常容易了，因为我们每张单上面都会有对应的渠道，这个是报价单，我们再看一下销售订单，这个签约单位也就是我们的渠道商，包括你的出库这里面也会有一个渠道商的选择，采购类的也是一样的，买东西可能跟你也是有关系的，这里也有一个签约单位，有可能名称叫法不一样，但是它含义是一样的，你这里是总部签的单，或者是分公司签的单，或者是办事处签的单，那么这是渠道商的选择，也是比较关键的。我们在操作的时候还有一个就是叫做本单位，那我们在现有系统的分类里面就一个本公司，任何一家客户上我们火凤凰软件，你就要在这里找到我们的本公司这个类型，然后在这里进行一个修改。其实我们也有一个更快捷的方式，就是在这个基础设置里面有一个修改本单位信息，把名称地址保存完之后再去修改自己公司的联系人的信息，这个信息录入这里，在打印相应的报价合同的时候会直接调取公司的各种信息。

接下来讲一下客户类型关联的窗口。假如说你是勾选为供应商，那么你在采购中心就会列出来，那么这边就是只会显示出来所有的供应商，那么我们为什么会有一个采购中心和业务中心呢？业务中心比较针对的是客户类资料的相关信息，那么他下面的页签会有报价订单之类的，那么采购中心它对应的就是采购入库，所以说你给采购员的分配权限可能就是采购中心；业务员就是业务中心的权限。这样的话会非常的直观，也不会出现一些混乱，这是讲到我们供应商他的影响，就是说我们所有的采购订单只针对于你勾选了为供应商的这些客户类型。我们的系统是支持多角色的，就是说这个单位里面，它既可以是供应商，也可以是客户，比如说他跟你合作的关系比较深，他向你提供一些东西，也在你这里去进行一个购买的动作，在这里就可以进行一个类型的多选。结账的时候当然也是要分开的，就是应收和应付，这是讲到我们的客户类型的一个影响。

我们系统是支持客户资料的导入的，我们直接点下面选择一下客户的清单，然后点击下一步导入数据，这里就会有一个客户类型的选择，大家在这里就是说不要习惯性的去选择一个默认值，就是a类的，在这里根据实际情况去做一个选择，就是在整理资料的时候也要把意向客户整理成一张excel表，成交客户整理成一张，这样就是分多张表去进行一个导入，那么这个时候。系统就会自动的帮你分类，包括你的供应商也要另外做一张表进行一个导入。

我们在这里单位类型可以进行一个修改。注意的是我们这里在导入资料之前最好做一个前期的设置。我们拿d类客户进行一个修改，比如说它是一个企业注册的客户，我们可以把他改为企业注册；那如果说是代理记账的就可以修改为代理记账，这是可以进行一个修改的，这是操作方面的一些注意事项。