（一）定义客户类型
给客户分类型可以明确客户的定位，比如分成交客户，意向客户等等，在ERP系统我们可以根据公司的使用习惯进行客户分类。
点击【公司基本信息】--【客户类型】
点击【新增】进入新增客户类型界面。现在我要添加一个F类客户（线索客户），则添加方法图所示：
（二）定义商品分类
系统支持对商品进行分类管理，而且支持三级分类。
点击【公司基本信息】--【商品分类】
点击【新增】进入新增商品分类界面。比如现在我要增加一个大类是“摄像机”，小类是“数码摄像机”，三级分类是“小型数码摄像机”的商品类别，填下如图所示：
注意：商品分类跟仓库一样，也是具有权限控制的。不过，商品分类只支持二级权限管理，还没细分到三级权限管理。也就是说如果我再建立一个大类是“香烟”，小类是“雪茄”，三级分类是“国产雪茄”的商品类别，并且“进口雪茄”这个类别设置为不给“采购一部”查看，那么“国产雪茄”这个类别“采购一部”也是看不到的。总之，商品分类的授权取决于大类和小类，只要大类和小类一样，那么查看权限就一样了。