ERP之用户权限

文章来源:火凤凰ERP学院
2017-07-28

今天我们来讲一下用户权限,我们在讲用户权限的时候会分以下几个方面给大家做介绍。第一,用户权限的作用,就是说它会在哪些地方起到作用,会对我们的ERP软件功能和操作会带来一个什么样的影响。第二,就是我们如何来设置这些用户权限,我们用户权限有几大设置窗口,除了主窗口之外,还有一些其他的窗口也会给大家介绍一下。第三个呢,就是我们的移动用户,这里可不是中国移动的那个移动,而是说我们的移动办公,随时随地可以进行一个办公,包括手机体验、平板电脑、安卓、苹果都可以,那么这些权限如何去设定?第四个,我们会讲一下在权限当中带有特色的部分,审批的权限控制,包括里面的审批金额,每个同事在审批的时候能审多大的单子,我们可以设置这样的一个控制;另外一个就是审批折扣,比如说我们每个产品都会有一个标准的价格,那么我们设置好标准价格,在实际的报价合同当中我们会看到标准的价格,我们也可以设置一个折扣比例,比如说销售经理九零折以上他就可以进行一个审批,如果九零以下,八八折的话可能会需要副总,八折的话可能需要老总去审批。这样的话可以降低公司在审批部分的一些风险。这是讲到我们的审批折扣和审批权限。那讲完这些之后,我们会给大家做一个示范,创建一个新的用户,给大家做一个参考。最后是修改登录密码,这里分为两个部分,第一个是作为系统管理员来修改或指定用户的密码修改,第二个就是说每个用户在ERP系统当中它自己的登录密码,我们会给大家具体的做一个介绍。

下面我们切换到erp软件界面,也是通过系统维护里面点开之后,第二个就是我们的用户权限。我们进入到这里面的界面,其实跟我们权限模板组很类似,左方上面的话,就是我们的一些用户,我们在这里也可以进行一个创建。我们先讲一下权限的作用,也是对于我们上一次权限模板组作用进行一个补充。比如说这里面有一个模块,那模块里面我们可以看到不同的角色或者说权限模板组,它勾选的这些模块是不相同的,也可以通过这个地方,比如说我们通过管理层,它是所有模块都分配了的,如果说这里全部打了一个黑点的话,那么左边这些功能模块他是都可以显示出来的,再假如说我们的销售代表我们可以看到他这里没有勾选采购管理生产管理或者是质检管理,那么在左边的话他也就看不到这三个模块,这是模块的一个影响。然后还有一个就是功能有影响的,比如说销售代表这个人,他在采购入库里面的这些功能是没有的,比如说采购中心和采购订单,它的这些功能是都没有进行一个分配,那么销售代表这个用户进入到ERP系统当中,他哪怕就是能够打开采购管理这个模块,他点开这个询价单的话,软件里面就会有提示,他的权限是没有的,所以说他是看不到这里面的数据的,这也是我们软件当中的一个变化以及影响,现在我们来实际的试一下。比如说我们给销售代表有一个采购模块的分配,在采购模块下面,其实是没有分配具体的功能点,所以说这里面我们去一个例子,比如说采购订单我们没有给他,然后我们假设用销售代表的一个账号进去,我们用一个实际的用户进去,那么它是点击不了的。

接下来我们创建一个新的用户,我们这里写一个姓名,然后我们在这里讲一下用户名和姓名的区别。用户名呢我们一般建议公司或者是工厂,就用他的工号,为什么要用工号来作为用户名,不用姓名本身呢?万一是这个同事,她换岗位了,那她原来名下的客户,是不需要去重新再转移的,你只要把这个姓名改一下就是可以了,比如说我们这里用户名写为hfh01,那不管你以后这个谁来到我们公司,他都可以用这个用户名来登录ERP软件,只要把它展现出来的姓名修改一下就可以了。所以说用户名和姓名是有区别的。但也有很多公司,为了省事,然后员工也不是很多的话,他把姓名和用户名设置成一样,就是用本身的姓名去做一个设置。如果公司人员比较多或者担心岗位流动比较快的话,那我们可以用工号的方法来设置用户名。另外一个就是说我们erp系统当中,为了移动用户,我们也做了一个对接的设置,这里有一个绑定微信号,比如说总经理的账号,或者是采购经理的账号,销售经理的账号,那么这几个人的用户名,我们直接就是以默认值的方式创建到系统当中,根据是否绑定了微信号会在微信当中直接给他默认了一个权限的,这也是给大家要做一个介绍的地方。好,现在我们模拟创建一个用户,假如说这个张三是销售部的所属单位,我们选一个,然后输入下密码,那么这里面有一个隶属于权限模板组,点击一下,为他添加一个销售代表,然后先点添加再点击确定。如果说他有多个角色的话,我们就可以进行一个多个角色的添加,这是讲到权限模板组的隶属,那么我们这个用户就创建成功了。下面我们就用这个用户名登录来看一下他有没有采购的权限,我们可以看到它这个功能模块已经全部展示出来了,但是我们点击询价单的时候,他会做一个提示,就说权限不足,无法处理。功能权限它就会限制大家里面能看到的界面或者说有的界面功能的权限看不到,或者说是你看到了,并没有把这个功能点分配给你,你也不能进行一个操作的,这是权限的一个作用,那么这个作用也可以通过权限模板组进行实现,或者是直接通过权限进行一个实现。

下面我们再来看一下用户权限的几个设置窗口,我们刚才看到的这个是其中之一,就是在这里可以进行一个功能点的设置以及报表的设置和字典的一些参数的设置,那么这里已经有三个了,第四个就是在统计报表里面,在统计报表这里展开之后,我们点击CTRL+ALT+E,可以看到这里有个权限的按钮,这里也可以进行一个设置。这里主要是三种情况,第一个就是说把这个报表设置为共享或者不共享的情况,第二个是把这个报表分配给指定的人员,我们在分配的时候这里有用户的,然后也有一个组的授权,我们可以进行一个勾选,还有一个就是转移的,就是说把当前的数据转移给另外一个人,那么只有转移后的这个拥有者才能看到。同样的其他地方也有一些类似这样的一个权限操作,今天就不做一一介绍了。第五个就是excel模板管理这里面也有权限这个按钮,比如说如果想要某个同事能够打印报价单的话,我们双击一下左边的这个单据,然后就会出现跟报价单有关的一些报表,然后我们这里可以看到有一个共享标识,那把这个共享变改为不共享,然后单独的去做一个分配的动作,那么你分配的这些人他就可以进行一个打印的动作,其他人就做不到这个打印窗。第六个就是客户资料本身的,我们点击业务中心里面可以看到我们这个权限,这里称之为查看权限,就是说谁可以看到我们这里的客户资料,这是一个基本的部门控制,那么下一节课我们就会详细的介绍一下它的作用。

第三个,我会给大家讲一下,就是移动用户的权限,从哪里进行设置呢?我们在用户权限里面当中点击一个用户,我们可以看到这里有一个绑定微信号的操作,我们公司会给授权的微信号和这个用户名进行一个关联,那么你用这个微信号进来我们就可以知道你是属于哪一个用户的。然后这是用户名和一个微信号的关联。他相应的一些权限和数据或者报表报价单,在这里是有一个一致的。如果没有微信号,那么这个账号用微信就登录不了。

下面我们来讲一下审批权限控制和审批折扣。这里可以看到有一个审批金额,我们启用了审批级别控制,当然这是前提,这个设置呢是在系统选项里面有这样的一个参数,我们来看一下。这里有一个销售合同审批级别控制,我们设为“是”,那么后面的参数就会起作用。如果设为“否”,参数就没有作用了,大家留意下这一点。比如说20000以内的单子给到这个用户,他自己就可以审,第二个就是审批折扣,比如说98折,1000块钱的东西按980以上卖出去,他自己就可以落单自己审核。这个在公司可控范围之内,所以即便分配了销售订单的审批权限给他,对于公司来说也不会有什么风险,或者说这个风险是可以控制的,这是讲到我们的审批权限控制和审批折扣在这里来实现。

下面我就给大家模拟创建一个用户,哦,刚才其实我们已经创建了一个用户sale01,张三这个账号,大家应该也已经了解了,在这里我就不重复去讲解了。最后,给大家介绍一下登录密码的修改。如果是系统管理员开设账号密码就很简单,只要双击一下用户名,在这里就可以直接来设置了,密码的长度呢不用那么复杂就可以。第二个呢是作为本人来修改,我们可以在系统这里面有一个修改口令,把旧密码输入进去,再输入你的新密码两次就可以了。还有一个就是说有可能看不到系统这个菜单,我们可以在最上面的功能条“追溯”后面的空白区域双击一下,就会出来ERP系统菜单了,这是讲到账号密码的一个修改。

谢谢大家!