CRM系统之:本月工作执行情况

文章来源:火凤凰ERP学院
2017-07-21

CRM功能模块下面有一个本月工作执行情况,在这里给大家做一个说明

首先给大家介绍一下我们设置这个功能点的初衷我们点到CRM右边就会有一个本月工作执行情况,我们可以看到这里会出来公司同事名单,也会列出来这个月份发生的新增客户数新增记录数新增沟通数量机会数量新增的报价数量,这里面并没有放订单,因为订单本身在销售管理里面已经有体现了,就是待审订单这个初衷就是让我们的销售人员主要是针对销售人员而言看一下别的同事是不是比你更勤奋,给大家一个激励,让你能够更好的投入工作当中,看到别人这么努力我也不能落后,这样的话,可能就会让你更加关注自己的工作成果,这是我们的一个初衷那么它们的含义是什么?

新增客户数,就在业务中心里面去新增加的都可以一个新增客户数新增记录数就是在联系记录里面的条数,或者说在业务中心选择这个客户之后再点击记录它生成了一个条数,这是第二个参数的来源新增沟通呢,沟通是说同事之间他的沟通记录,那我们这里有一个沟通按钮,我们用战狼这个同事来给财务经理进行一个沟通,然后大家可以看到我们这里沟通已经新增了一条了另外就是新增的机会数这个机会数只是针对于评估这一类的一个方法是点击上面评估按钮,另外呢就是在底下有一个项目跟进也可以进行,这是两个窗口,这个呢就是可以说直观判断这个月的活跃情况那么这个新增的报价单数呢,那就是来自于报价单,这也是CRM与销售管理衔接的一个地方,就是说你这里录了几张报价单,在这里就会显示一个数量这是讲到这一个栏目,她大概是这样一个情况实际过程当中还会不断的更新,那么你每天打开之后就能够看到本月工作的一个情况

哪些人员可以看到该信息一般来说是销售模块的人员是CRM系统这一模块的人员,他都可以进来看得到的。我这里只是一个数量,并没有看到一个明细,比如说这个客户叫什么呀,联系人叫什么呀都看不到的,只是给大家一个数量上面的显示执行情况报表数据来源刚才已经给大家介绍过了,在这里就不多说了。